Россия усовершенствует свой страховой рынок
Страховщики с иностранным капиталом в России показали значительное снижение сборов в течение 2022 года. Резкое падение было вызвано как приостановкой заключения новых договоров и уходом иностранных клиентов, так и особенностями портфеля, в том числе связанными с перестрахованием. Однако в российской страховой отрасли полагают, что страховые компании с иностранными инвестициями, ранее перешедшие к новым инвесторам, в первую очередь банковским группам, смогут восстановить свои показатели.
На фоне небольшого роста сбора страховых премий за 2022 год в России на 0,7% до 1,82 трлн рублей ряд страховых компаний показали серьезное снижение показателей. Это следует из опубликованной статистики Центробанка и в первую очередь затронуло страховщиков, имевших в начале прошлого года иностранных бенефициаров.
В частности, у таких крупных компаний, как «Альянс Жизнь», «РБ Страхование жизни» (бывшее «Сосьете Женераль Страхование жизни») и «Райффайзен Жизнь», сборы премий сократились на 37-44%. Более мелкие компании, такие как «Турикум» (бывший «Цюрих»), сократили свои премии почти наполовину, а такие страховщики, как Chubb и AIG Insurance Company — почти в двадцать раз.
По данным «Эксперт РА», в начале 2022 года на российском рынке присутствовало около 20 страховых компаний с иностранным капиталом. На их долю приходилось около 5% премий по прямому страхованию. В апреле 2022 года группа «Интеросс» в рамках сделки по приобретению Росбанка приобрела компании «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни» (сейчас «РБ Страхование» и «РБ Страхование жизни»). В мае швейцарская Zürich Insurance Group передала российский бизнес топ-менеджерам российской компании. В июле «Интерхолдинг» договорился о покупке 50%+1 акция дочерних компаний группы Allianz. American International Group продала свое российское подразделение частным инвесторам.
Сборы как компаний, перешедших к новым собственникам, так и тех, которые продолжают работать с прежними владельцами, значительно снизились. Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», поясняет, что в феврале-марте 2022 года такие компании получили указания от своих западных собственников прекратить заключение новых договоров и привлечение новых клиентов. Все, что у них осталось, — это обслуживание клиентов по существующим договорам.
Некоторые иностранные страховщики фокусировались на корпоративном сегменте и в основном предоставляли покрытие компаниям с иностранными акционерами.
Из-за того, что многие из них либо приостановили деятельность, либо ушли с российского рынка, либо сменили акционеров, произошли определенные потери в страховых премиях.
Структура страхового портфеля также повлияла на показатели. Алла Борисова, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА, отмечает, что компании, в которых преобладало банковское страхование и страхование жизни, показали снижение премий одновременно со снижением активности банков в выдаче кредитов и ипотеки, а также снижением интереса клиентов к инвестиционному и накопительному страхованию.
Кроме того, если в портфеле компаний с иностранным участием преобладали виды, которые перестраховывались, в частности, в материнских компаниях или вообще за рубежом, то они сталкивались с ограничениями, наложенными на перестраховочный рынок, отмечает Борисова. Так, год назад Госдума приняла закон, запрещающий перестрахование в компаниях из недружественных стран.
Это говорит о том, что положение компаний, которые еще не перешли из иностранной собственности, будет и дальше ухудшаться.
Уже есть прецеденты передачи бизнеса в управление, что может помочь в случае обратного выкупа при изменении ситуации на рынке, говорит Александр Цыганов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. В некоторых случаях после смены собственника компании сосредоточатся на материнском бизнесе, что особенно характерно для банковских групп. Такие компании, по его мнению, сохраняя бизнес материнского банка, также будут восстанавливать страховые взносы.